随着我国人口老龄化的加剧，中国政府正在采取积极措施应对这一挑战。2024年1月15日，国务院办公厅发布的《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，标志着银发经济发展进入了一个新的阶段。这份《意见》强调了实施积极应对人口老龄化国家战略的重要性，旨在以老年群体需求为基础，推动银发经济的规模化、标准化、集群化、品牌化发展。
党的二十届三中全会《决定》提出：“积极应对人口老龄化，完善发展养老事业和养老产业政策机制。发展银发经济，创造适合老年人的多样化、个性化就业岗位。”2024年底召开的中央经济工作会议和2025年的《政府工作报告》，都把大力提振消费、发展银发经济放在2025年全年工作任务的突出位置。
当前，各级政府、各有关部门、各央企国企都在围绕银发经济展开布局、积极行动。政府希望满足老年群众在多方面的需求，妥善解决人口老龄化带来的社会问题，培育经济发展新动能，提高人民生活品质，增进老年人的福祉，不断实现人民对美好生活的向往。
一、银发经济发展新时代
1. 概念内涵
《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》开宗明义：“银发经济是向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和，涉及面广、产业链长、业态多元、潜力巨大”。这一定义明确阐述了银发经济的服务对象与本质内涵这两个基本要素。
从养老到享老，从为老到备老，从事业到产业，银发经济内涵宽广
银发经济与养老服务业、养老产业及老龄产业均有所不同。银发经济标准更高，从养老到享老，从为老到备老，从事业到产业，内涵宽广。
银发经济是一种经济形态，是跟银发人群相关的所有经济活动和行为的总和。所以它不仅仅是产业，也包括事业。有学者认为，产业与事业是一一对应的概念，银发经济也可被划分为银发事业和银发产业两个部分。从根本属性上来说，事业具有福利性、公益性和公共性，而产业则更突出竞争性、营利性。前者强调社会公平和社会效益，侧重满足老年群体的基础性、生存性养老需求；后者则注重效率与经济效益，倾向于提供多样化、个性化、高层次的产品与服务。二者相互联系、彼此协同，共同构成银发经济的有机整体。
——银发经济是福祉经济。银发经济发展前沿涵盖多领域创新与拓展，内涵为向老年人提供产品服务及老龄准备相关经济活动总和，外延包括完整产业链、生态圈、产品集和标准系，涉及衣、食、住、用、行、康、养、文、旅、服等业态。银发经济的发展，兼顾“已老”和“备老”两个阶段，具有涉及面广、产业链长、业态多元的特点。不仅关乎老年人的生活质量和福祉，更对经济结构调整、社会稳定发展有着深远影响。
发展银发经济的最终目的是满足老年人多层次、多样化需求。以老年人为主导，充分依靠市场力量，满足老年人日益增长的美好生活需要，提高生活品质，不断增进幸福感获得感安全感。
——银发经济是消费经济。银发经济是以老年人为消费主体的经济。从生命周期的角度看，老年人群体将整体转入消费阶段。进入老龄化社会，人口结构发生巨大变化，也必然带来消费结构的巨大变化。
当前，银发经济已经成为国民经济的重要组成部分，成为我国经济发展的新动能，对于构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要意义。目前来看，“60后”一代“消费主力”已迅速崛起，其中大部分退休金稳定，消费能力明显，有闲有钱有消费意愿。
——银发经济是孝慈经济。种田得谷，敬老得福。银发经济中的服务业占比高，照料护理康复领域劳动密集。目前看，为老服务归根结底仍然是人对人的服务；未来看，这一格局将持续扩张，人工缺口问题愈加明显。
发展银发经济，一方面要营造养老敬老孝老的社会氛围，弘扬中华民族传统美德，让广大老年人共享经济社会发展的成果；另一方面，解除年轻人的后顾之忧，帮助他们轻装上阵，有利于促进代际和谐与社会进步，避免所谓“一人失能，全家失衡”问题的发生。
——银发经济是未来经济。老龄化是人类首次面对，是新生事物。面对百年未有之大变局，在不确定的时代，银发经济发展的未来应该是确定的。这里既有传统服务领域，又有新型潜力产业。需要更多创新创意，也需要更多科技赋能。
银发经济不是低端领域，而是发展新质生产力的重要领域，同样需要颠覆性技术的加持，比如老年病、慢性病、预防治疗技术突破、人工智能应用等均具有广阔前景。其生产要素也需进行创新性配置，比如要素聚集、跨界配合，规模化集群化。与之相关的产业也将随之深度转型升级，比如智能产品、数字技术、康复辅具、医养康养等一系列未来业态都将随而转之。
概括而言，老龄化将伴随现代化始终，我们看全局、看长远，顺势而为，并将积极老龄观、健康老龄化融入经济社会发展的方方面面。
2. 发展背景
（1）人口老龄化催生银发经济发展
中国的老龄化速度和规模前所未有，2021年开始进入深度老龄化，2024年65岁及以上老年人口占比上升至15.6%，预计在2032年左右进入占比超20%的超级老龄化社会。2021年中国65岁及以上人口占比达14.2%，进入深度老龄化社会，2022年上升至14.9%，2023年为15.4%、2024年为15.6%。根据育娲人口《中国人口预测报告2023》“中方案”，预计中国在2030年左右进入占比超20%的超级老龄化社会，之后持续快速上升至2060年的约37.4%，企稳一段后将再度上升至2084年及之后的约48%。
从老年人口规模看，由于人口基数大，中国老年人口规模也是前所未有，位列全球首位。2024年中国65岁及以上人口规模超过2.2亿，约占全球老年人口的26.4%，大致每4个老年人口中就有1个是中国人。根据育娲人口《中国人口预测报告2023》“中方案”，到2030、2040年，中国65岁及以上老年人口将分别达2.6亿、3.5亿，约占全球老人比重分别为25.6%、26.5%。
从老龄化速度看，我国老龄化速度快且不断加快，2001-2010年中国65岁及以上老年人口占比年均增加0.2个百分点，2011-2024年年均增加0.5个百分点，人口老龄化速度加快。随着1962-1975年第二轮婴儿潮出生人口逐渐衰老并进入生命终点，未来30多年中国人口老龄化程度将快速深化。国际对比看，法国从老龄化到深度老龄化用了126年、德国用了40年、日本用了24年，中国只用了约21年；德国从深度老龄化到超级老龄化用了36年、法国用了28年、日本用了约11年，预计中国用10年左右。
分年龄结构看，中国高龄化问题也将日益突出。2023年中国80岁及以上高龄老人近4000万人，占总人口的比重约2.8%。根据育娲人口《中国人口预测报告2023》“中方案”，预计2030、2050、2070、2100年80岁及以上人口占比将分别为3.7%、11.0%、18.6%、30.4%。
分区域看，东北、川渝地区老龄化明显。分省看，2023年仅西藏65岁及以上人口占比低于7%，人口年龄结构较为年轻；新疆、广东、青海等11个省级以上地区65岁及以上人口占比介于7%-14%，初步进入老龄化；河南、山西、陕西、浙江、内蒙古5个省级以上地区65岁及以上人口占比大于14%，但低于全国平均水平；北京、安徽、河北等14个省级以上地区65岁及以上人口占比高于全国平均水平，其中，辽宁高达21.1%、进入超级老龄化阶段，上海、重庆、黑龙江、吉林、四川分别高达19.6%、18.9%、18.8%、18.7%、18.5%。
值得指出的是，未来二三十年即将步入老年的“新一代”老年人呈现出了一些新特点，预示着我国老龄事业面临新机遇。一是受教育水平持续提升，接受新事物及运用信息技术的能力普遍增强；二是积累了一定财富，具有较强的养老产品和服务消费欲望与实力；三是随着经济社会发展，人们的自理状态预期寿命将会不断提高，从而大大减轻老年群体在日常生活中对外部力量的依赖。这些新特点，使发展老龄事业、有效应对老龄化挑战、妥善解决老龄社会问题面临着新的机遇。
（2）政策力推银发经济
政策层面，国家和地方层面均出台多项政策扶持银发经济产业。
2024年1月，国务院办公厅发布《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，这是国家出台的首个支持银发经济发展的专门文件，对如何推动银发经济发展作出具体部署。
在国家层面，陆续出台了养老服务专业人才队伍、养老消费、老龄健康、金融支持、银发旅游列车等领域配套政策，如工业和信息化部、民政部、国家卫生健康委等部门持续制定发布老年用品产品、智慧健康产品和服务推广目录，累计推广超千项健康、照护和家居产品，商务部、民政部将居家适老化改造纳入消费品“以旧换新”补贴支持范围等，推动银发经济政策体系持续完善。
在地方层面，目前已有16个省（区、市）结合实际发布了银发经济专项政策，同时也有很多地方依托当地资源禀赋，因地制宜积极布局建设银发经济产业园。如浙江省在杭州市滨江区设立了浙江省银发经济高质量发展产业园核心园区；在杭州市上城区、嘉兴市嘉善县、丽水市云和县分别布局银发时尚、智能辅具、老年益智产业园区；在杭州市余杭区和绍兴市柯桥区重点布局生命健康产业园区，初步形成了“1+5+N”银发经济产业园区格局。广东省按照全省“整体规划、一园多区、功能布局、错位发展”的模式，全力推进银发经济产业园建设。其中，广州市以广州开发区银发经济产业园作为核心片区建设高水平银发经济产业园区；深圳市依托国家（坪山）生物产业基地，建立康复辅助器具创新中心和智能康复辅具产业基地，借助“深i企”平台打造“银发经济虚拟产业园”。
二、银发经济发展新市场
截至2024年底，全国65岁及以上人口2.2亿人，占全国人口的15.6%。到2030年、2040年，我国65岁及以上老年人口将分别达到2.6亿、3.5亿，约占全球老人比重分别为25.6%、26.5%。复旦大学老龄研究院发布的《中国银发经济报告2024》显示：2024年我国银发经济规模在7万亿元左右，约占GDP的6%；到2035年，规模有望达到30万亿元，占GDP的10%左右。
1. 银发经济的市场规模
未来银发经济的规模，主要受到人口老龄化和消费水平增长两大因素影响。从我国经济增长前景看，如基于到2035年人均GDP翻一番的规划目标，可将2035年的GDP预测为200万亿，GDP年均增速为4.78%。同时，近年来我国消费增长速度与GDP增长速度之间的差距日益缩小，2019年已基本持平。
综上，本研究设定了从2021年到2035年的三种人均消费增长速度，一是中等增长速度（年均增长5%），与GDP基本一致；二是低增长速度（年均增长4%），低于GDP增速；三是高增长速度（年均增长6%），高于GDP增速。参照发达国家在老龄化过程中人均消费增长速度的差异，老年群体的人均消费增长速度高于平均消费增长速度大约0.3个百分点。
以2020年为基础，预测2035年和2050年的银发经济总体规模如下：人均消费水平高增长速度背景下，2035年银发经济规模为21.7万亿，占总消费比重为27.8%，占GDP比重为10.9%；2050年银发经济规模为63.50万亿，占总消费比重为35.0%，占GDP比重为15.9%。
人均消费水平中等增长速度背景下，2035年银发经济规模为19.1万亿，占总消费比重为27.8%，占GDP比重为9.6%；2050年银发经济规模为49.9万亿，占总消费比重为35.1%，占GDP比重为12.5%。
此外，在人均消费水平中等增长速度背景下，2050年60岁以上人口八大类消费规模分别为：食品烟酒消费15.4万亿，衣着消费2.5万亿，居住消费13.2万亿，生活用品及服务消费2.9万亿，交通通信消费5.7万亿，教育文化娱乐消费2.7万亿，医疗保健消费6.3万亿，其他用品及服务消费1.1万亿。
需要指出的是上述是较为保守的估计，只考虑了老年人口消费部分，未考虑与老龄相关的投资，如养老设施建设投入、养老产业中的研发投入等，也未考虑居民与养老相关的金融、保险服务等市场规模。
若按2050年消费对GDP贡献约可达到70%估计，考虑到相关投资以及以提高老年人社会经济参与等所形成的经济溢出效应，银发经济规模可高达GDP的23%或更高。
总体上看，银发经济以其自身蕴藏的巨大市场潜力，在拉动内需、培育新的经济增长点方面发挥着重要作用，主要表现在两个上升过程的叠加效应，即消费在GDP中所占的比重不断上升，以及老龄消费市场规模和在全人口消费中的比重不断上升。这两个上升的过程使银发经济在GDP中所占的比重持续攀升，保证了银发经济在拉动内需和培育新的经济增长点方面持久、强大的动力。
2. 银发群体消费行为洞察
（1）银发群体年龄分层与特征差异
根据《中国银发人群年龄划分及人群命名》标准，银发人群被划分为四个主要年龄段：银发青年（55-64岁）、银发中年（65-74岁）、银发老年（75-89岁）和长寿老人（90岁以上）。不同年龄段的银发人群在消费需求和能力上存在明显差异。
银发青年群体受教育水平较高，经济实力相对较强，消费观念较为开放，对新鲜事物的接受能力也较强。他们更注重生活品质和自我实现，在旅游、文化娱乐、健康养生等方面的消费意愿较高。例如，他们热衷于参加老年大学的课程，学习摄影、书法、舞蹈等技能；喜欢选择深度游、文化游等旅游方式，体验不同的地域文化。
银发中年人群倾向于居家养老，重视养老机构的医疗照护服务、服务质量以及适老化和安全程度。他们在旅游时更偏爱周边和本地游，特别关注安全和医疗措施是否齐全。此外，他们对精神文化生活的需求也在不断增加，如观看家庭情感类和亲情类短剧等。
银发老年人群和长寿老人对医疗保健和生活照料的需求更为突出。他们更关注养老机构的价格和费用、地理位置和交通便捷性。在消费上，他们更加注重产品的实用性和安全性，对价格较为敏感。
（2）银发群体消费观念转变
传统观念中，老年人被认为是保守、节俭的消费者。然而，随着社会经济的发展和老年人群自身条件的改善，他们的消费观念正在发生深刻的转变。新一代老年人具有更高的收入水平、更开放的消费观念和更强烈的品质生活追求。
他们不再满足于基本的生活需求，而是更加注重健康养生、精神文化和社交娱乐等方面的消费。例如，在健康养生方面，他们愿意为高品质的保健品、健身器材和健康管理服务付费；在精神文化方面，他们积极参与老年大学、文化活动和旅游等，丰富自己的精神生活；在社交娱乐方面，他们通过社交平台、老年社团等方式扩大社交圈子，增加社交互动。
同时，银发人群的消费决策逐渐从“性价比”转向“价值感”。他们更加注重产品和服务所带来的体验和价值，而不仅仅是价格。例如，一些老年人愿意购买价格较高但品质更好的老年服饰，以展现自己的个性和审美；他们也愿意选择服务质量更高的养老机构，享受更舒适、安全的养老生活。
3. 银发群体消费领域与偏好
（1）健康养生领域
老年人最关注健康，健康是所有老年人的刚需。“有了健康高龄不是问题，没有健康低龄也是问题”。健康老龄化是低成本应对老龄化的战略选择。银发健康的重点领域包括健康教育、健康管理、健康护理、功能食品、心理服务等，这些都属于银发经济的重要产业。
银发人群对健康的关注程度极高，健康养生成为他们消费的重要领域。在医疗保健方面，他们对药品、医疗器械、医疗服务等的需求较高。随着年龄的增长，老年人更容易患上慢性疾病，因此对定期体检、慢性病管理、康复治疗以及临终关怀等医疗服务的需求日益增加。同时，他们对家用医疗器械如血压计、血糖仪等的需求也在增长。
在保健品方面，增进骨骼健康、增强免疫类产品备受青睐。他们购买保健品时会仔细研究成分、营养价值和功效。数据显示，2025年中国老年保健品市场规模突破5000亿元，其中功能性食品（如益生菌、维生素D）增速高达25%。例如，改善睡眠（占比52%）、调理肠胃（53%）和补血养气（54%）是银发人群对功能性食品的三大主要诉求。
（2）文化娱乐领域
从养老到享老，老年人的物质需求是有限的，而精神文化需求则无止境。文化养老总的趋势为，从广场舞到个性价值体验。其中，显性精神文化需求包括电影、电视、阅读、文学艺术、舞蹈，银发美丽产业则包括服装服饰、美容美妆等。而潜在的精神文化需求，需要专业团队去进一步挖掘、研发。
精神文化消费在银发群体中热度飙升。老年大学一座难求，摄影、书法、舞蹈等课程深受欢迎，让他们能持续学习、提升自我。旅游也是热门选择，他们偏爱节奏舒缓、文化内涵丰富的线路，如历史文化名城游、海滨疗养游等，既能欣赏美景，又能放松身心、增长见识。此外，老年文化活动不断涌现，如社区举办的文艺汇演、民俗展览等，丰富了他们的闲暇时光。
在文娱需求方面，银发族更偏向阅读养生、文学著作和历史类书籍，而亲情类、家庭情感类等剧情的短剧也深受他们喜爱。例如，银发青年通过线上渠道（短视频47%、直播课程49%）学习新知识的比例较高，对养生保健类内容（52%）尤为关注。
（3）日常生活服务领域
在日常生活服务领域，银发人群追求便捷舒适。家政服务需求多样，包括家居清洁、衣物洗涤等基础服务，以及适老化改造，如安装防滑扶手、无障碍通道等，提升居家安全性。随着年龄增长，老年人对健康的关注度只会有增无减。未来，与健康相关的产品和服务消费将持续上扬。在预防保健领域，专业的体检套餐、健康管理服务会更受欢迎，帮助他们提前发现潜在健康风险。康复护理服务也将迎来更大需求，如术后康复、慢性病康复指导等，助力老年人恢复身体机能，提高生活质量。
（4）时尚消费领域
传统认知中“保守单调”的老年服饰市场正在经历颠覆性变革。2024年社交媒体数据显示，“中老年穿搭”相关搜索量同比增长118%，16.8万时尚博主专注该领域创作，中老年妈妈春季穿搭、海边度假穿搭等细分场景内容互动量突破1000.5万次。这种变化源于个体意识的觉醒、代际审美的反哺和产业端的创新。纺织产业研究院预测，2025年针对银发群体的设计师品牌市场规模将突破800亿元。
（5）银发旅居领域
我国是旅居资源最丰富的大国。悠久的历史文化、辽阔多样的疆域、复杂互补的气候、丰富的民族文化、独特的中医中药，都为发展旅居养老产业提供了先天的独特优势。中国旅游研究院发布的《中国老年旅居康养发展报告》显示，2020年我国康养旅游人数为6750万人次，新一代老年人展现出新的消费理念、更强烈的出游意愿和更大的消费能力。《中国国内旅游发展年度报告（2022—2023）》预计，2025年出游老人达1亿人次，老年旅游收入过万亿元。
（6）老年用品领域
老年用品与银发制造业息息相关。银发制造业不只是生产康复辅具，而是涉及美好养老生活各阶段、各环节、全生活等领域，是一个涉及数万亿前景的巨大产业。无论是数量还是质量，目前我国银发制造业都处于起步阶段，但前景广阔，潜力巨大。当前的关键是产品研发与市场开拓问题。
4. 银发群体消费渠道与方式
随着数字化浪潮的推动，银发人群积极跨越数字鸿沟，变身“冲浪潮人”活跃在互联网上。有数据显示，截至2024年6月，60岁及以上网民规模达到3.71亿人，占网民整体比例达15.6%，互联网普及率为57.5%。银发人群上网时长不断增加，与年轻人一样享受网络带来的便利和乐趣。
线上消费的便捷性让越来越老年人成为网购常客。他们通过电商平台购买健康产品、生活用品等，淘宝、品牌电商旗舰店和综合电商平台京东自营等成为了他们常用的购物渠道。例如，银发人群在购买保健品、日用品等时，更倾向于在网上比较价格和选择产品。同时，社交电商（如银发直播带货）也逐渐受到他们的欢迎，2025年中国老年电商渗透率达45%。
然而，线下消费的体验感和信任感依然重要。银发人群在购买一些商品时，如服装、食品等，还是会选择到实体店进行试穿、品尝后再做决定。此外，线下的老年活动中心、社区服务站等也是他们获取信息和参与消费的重要场所。
三、银发经济发展新机遇
随着人口老龄化时代到来，为满足中老年人群体在衣、食、住、行、医等方面需求，银发经济市场潜力巨大。
尽管银发经济具有巨大的市场潜力和发展前景，但在发展过程中也面临着一些挑战。主要包括供需失衡、有效需求不足以及供给质量不高等方面。
供需难以匹配。当前银发经济市场存在供需失衡的问题。一方面，老年人的需求日益多样化和个性化；另一方面，市场上的产品和服务供给却相对滞后，无法满足老年人的需求。这导致市场上出现了“买不到、买不好、买不安心”的问题。
有效需求不足。老年人尤其是中低收入老年群体作为银发市场的需求主体，自主支配的经济收入不高，加之身心功能不断退化、社会关系逐步退出，独立的经济消费能力、自主的消费意识和理性的判断能力普遍降低。同时，家庭经济资助不足，缺乏系统性和制度性消费保障，面临低消费能力、低家庭资助、低支付保障的困境，导致有效需求不足，从而制约银发经济发展。
供给质量不高。在有效需求不足的情况下，消费规模和消费能力难以大幅提高，社会资本缺乏持续进入的动力。这导致银发经济的供给质量普遍不高，无法满足老年人的个性化、高品质需求。
在政策扶持和老年人精神生活需求增长的双重驱动下，预计未来中老年市场的核心增量需求将在以下关键领域：1）“衣”：养老服饰；2）“食”：老年食品、保健品；3）“住”：居家、社区、机构养老服务、临终关怀、养老地产；4）“行”：银发旅游；5）“医”：医疗美容、医疗器械；6）养老金融。
1. 老年服饰：“悦己”意识觉醒，中老年青睐中国风、民族服装等
随着银发群体“悦己”意识觉醒，服饰选择更加多元化，越来越青睐线上购买，预计到2025年，中国中老年服装行业市场规模将超2千亿元。新一代中老年人群教育水平较高，退休后更加重视生活品质和社交活动，对服装的审美需求进一步提升，推动老年服装市场增长。特别是中老年女性，她们退休生活场景正从家庭单一空间向多元化空间转变，开始尝试新中式、简约等多种风格服装，通过多样化的穿搭展现生活态度。从购买渠道看，线上购物越来越受银发族青睐。根据京东消费及产业发展研究院发布的《2022“银发族”消费趋势报告》，与2018年相比，2022年银发族的成交单量增长至3倍，购物用户数增长至1.8倍，人均成交单量增长至1.7倍。
舒适性、便捷性和功能性是中老年服装设计关键，中国风、丝绸锦缎材质、民族服装等备受中老年青睐。为适应老年人的身体特征和生活需求，老年服饰在材质、剪裁、款式上需进行优化，确保服装易于穿脱、柔软舒适，并兼顾保暖和透气性。近年老年女装正打破传统设计理念，融入时尚元素。从颜色看，鲜艳色彩如大红（中国风）、翠绿等成为主流。从材质看，新型面料如棉质与丝绸、锦缎结合，既保证穿着舒适度，又增添服装质感和时尚感。例如，民族服饰以其独特图案、精美工艺和浓郁民族文化氛围，在抖音等线上平台吸引众多中老年女性消费者。此外，在人口老龄化的背景下，“孝心经济”成为中老年服装市场的重要推动力。越来越多子女选择为父母挑选合适的服装以表达孝心，购买行为从节日送礼转向周期性、日常。
2. 食品、保健品：钙片、奶粉、维生素和叶黄素等更受青睐
食品在老年消费市场中占重要地位，“适老化”产品迎来机遇。随着年龄的增长，老年人对食品的购买倾向性增强。据中国消费者协会发布的《2022年养老消费调查项目研究报告》显示，老年食品在各类老年商品中购买率最高，占比超48%，紧随其后的是服装服饰、保健品、医疗器械。目前与儿童食品和女性食品等细分市场的多样化相比，老年食品市场主要以冲调类和无糖糕点为主，难以满足广泛需求。食品品类面对广阔市场和强劲需求，需进行“适老化提升”。
随着老年人深入了解健康养生知识和健康意识增强，对保健品需求日益增长，预计到2028年中国保健品市场规模将超5000亿元。随着年龄增长，人体新陈代谢减缓，导致身体机能下降，老年人对营养健康产品的需求更为迫切。根据Euromonitor数据，2023年中国保健品行业市场规模约为3916亿元，2019-2023年的年均复合增长率为7.2%，预计到2028年市场规模将达到5067亿元。
膳食补充剂占保健品市场主导地位，中老年人更偏好钙片、奶粉、维生素和叶黄素等产品。保健品市场主要分为维生素和膳食补充剂（VDS）、运动营养品、体重管理和传统滋补四大类。根据Euromonitor数据，2023年VDS市场规模占中国保健品行业近60%，消费者主要出于日常增强免疫力的需求选择VDS产品。其中，钙片、奶粉、鱼油、维生素、叶黄素等品类尤其受到中老年人的欢迎。例如，随着年龄增长，老年人对营养的需求变化，专为老年人设计的高钙奶粉、富含多种维生素和矿物质的营养麦片、深海鱼油等保健食品，有助于补充所需营养，维持身体健康。对于患有慢性疾病或身体虚弱的老年人，膳食补充剂如维生素D、益生菌等，可以帮助他们更好地摄取营养，增强免疫力。从市占率看，根据Euromonitor数据，2023年汤臣倍健在VDS市场的市占率为10.4%，稳居行业龙头，其次是安利与健合集团，前十企业市场集中度低于40%，我国保健品市场仍具有较大的整合和发展空间。（膳食补充剂是含有维生素、矿物质、草药或其它植物产品或氨基酸的产品（除烟草之外）。）
3. 养老服务：多样化、精准化、专业化是关键
居家养老、社区养老和机构养老是三种主要的养老模式，受传统文化等影响，我国居家养老是主流。总量看，根据民政部、灼识咨询数据，截至2023年，全国养老机构和设施总数达40.4万个，养老床位823万张，平均每千名老年人拥有39张床位（2022年），与发达国家60-70张的平均水平相比，存在一定差距。从结构看，我国养老模式为居家、社区、机构养老分别占96%、1%、3%，这与“十三五”规划中提出的“9073”养老模式发展目标，即居家养老、社区养老和机构养老的比例分别为90%、7%、3%，存在一定差距。
养老服务领域受益于老龄化到来，打造更加多样化、精准化、专业化的产品和服务是未来发展趋势。目前，地产模式下的养老机构主要服务于高净值老年人群体，且多集中在一线城市，导致高端机构床位入住率相对较低。与此同时，具有公益属性护理院和一般商业养老院等机构则面临利润微薄、服务能力不足、医疗嵌套度低等。因此，未来发展需更加注重产品和服务的多样化、精准化和专业化。另外，在人口老龄化背景下丧葬产业（临终关怀、遗嘱服务、殡葬服务、墓园服务）的重要性日益凸显。例如，日本在1998年颁布《临终关怀法》，建立由医疗保险和社会保险两大支柱构成的临终关怀体系。医疗保险制度主要提供资金支持，由国家负责，为老年人提供包括临终护理、疼痛缓解在内的医疗服务。而社会保险制度则由地方政府和社会团体资助，旨在为老年人提供日常生活辅助，包括居家护理和日间托养等服务。
4. 银发旅游：文化休闲游等中高端产品将迎新机遇
中老年群体以其庞大的人口基数、强劲的消费能力、充裕的空闲时间以及旺盛的文化需求等，为中老年旅游市场带来新机遇。作为传统休闲娱乐方式，旅游在成本上处于可接受范围内，并能够与亲朋好友结伴出行，既锻炼身体又有益身心健康，因此在老年群体中持续受到欢迎。根据华经产业研究院数据，2023年中国银发旅游者占国内旅游总人次的比例约为21%，银发群体正逐渐成为我国旅游市场的关键客源。中国旅游研究院预测，到“十四五”末，我国出游率高、旅游消费较多的低龄健康老人将超过1亿人，老年旅游收入有望超万亿元。
当前，银发旅游市场获客主要依靠线下，线上成交较少，且市场上缺乏优质产品和服务供给。目前，中老年旅游市场呈现卖方市场特征，需求大于供给，缺少全国性中老年旅游品牌，无论是在线旅游代理（OTA）还是传统旅行社，很少有专门为银发群体设计的产品服务，多数停留在营销层面，未能深入到产品服务层面。
银发旅游市场需求呈分层特征，从低价购物游到文化休闲游，其需求随退休收入水平及旅行经验丰富程度而变化。部分50/60后，由于几乎无退休收入，没有旅行经历、刚使用手机等，所以倾向选择低端购物游，而部分60/70后，有退休收入，有一定旅行经历，手机使用习惯等，则更倾向文化休闲游。近年中老年人群对历史文化浓厚、自然景观优美的景点具有更高兴趣度，旅游、教学、康养相结合的旅游模式更能满足中老年需求。以新东方文旅为例，2023年新东方投资10亿再创业，提出要“面向中老年人，提供有文化幸福感、有知识获得感、有个人追求感的高品质文旅服务”。主打“深度文化游”，特色主题，如徽州环游记-五天四晚甄选之旅；每个团配备有1名文化讲师、1名旅行管家以及1名优质导游；注重沉浸式深度体验；满足不同老年游客需求的产品等。
展望未来，随着60、70后“黄金一代”逐渐步入老龄化，中高端旅游产品将迎来更多发展机遇，旅游服务重要性愈发凸显，预计2028年，银发旅游市场规模将达约2.7万亿元，2024-2028年年均复合增速将达12.4%。
5. 医疗美容和医疗器械需求与日俱增
（1）医疗美容：渴望永葆青春推动抗衰产品发展
老龄化来临，部分中老年人存在一定“容貌焦虑”，对医疗美容需求显著增加。随着老龄化来临，老年人对医疗美容的需求增加，尤其是祛眼袋、双眼皮手术、抗衰老等项目。根据德勤发布的《中国医美行业2023年度洞悉报告》，30岁以上的熟龄消费者在医美消费上支出较高且更为稳定，成为医美市场的中坚力量。他们对抗衰老需求强烈，对治疗效果的满意度要求高于年轻消费者。根据华经产业研究院数据，2022年，中国医美项目的渗透率仅为5%，相较于日本的11%、美国的17%以及韩国的22%，医美存在巨大增长潜力。
抗衰领域，随着生活方式和化妆习惯变化，银发族对永葆青春渴望推动抗衰老产品销售增长，预计2024年中国抗衰市场规模达1500亿元。2024年1月，国务院发布的《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》中强调：“发展抗衰老产业，推动生物技术与延缓老年病深度融合，开发老年病早期筛查产品和服务。”当前，消费者对抗衰老护肤品的需求日益多元化，市场消费热情持续高涨。根据智研咨询数据，2023年中国抗衰老行业市场规模约为1522亿元，其中，护肤品抗衰老、NMN保健品抗衰、其他抗衰产品占比分别为62%、30%、8%。随着抗衰老护肤品和保健品成分的迭代升级，越来越多消费者认可抗衰成分的有效性，并通过使用护肤品和保健品进行抗衰老。根据艾媒咨询数据，目前，68.2%的消费者通过健身进行抗衰老，62.4%的消费者使用护肤品，近五成的消费者注重饮食和服用保健品。
（2）医疗器械：眼科、心血管、骨科、口腔等耗材迎机遇
老龄化来临，医保体制日益健全，人均医疗保健消费支出和卫生费用保持增长，眼科、心血管、骨科、口腔等医疗器械迎来机遇。在国家产业政策的支持和医疗卫生体制改革的推动下，医疗器械行业呈现出长期稳定增长的需求趋势。据中国医药物资协会数据，2022年中国医疗器械行业的市场规模约为1.3万亿元，预计到2025年将接近2万亿元。医疗器械行业中游细分产品包括高端植介入耗材、低端医用耗材、医疗设备和体内诊断等。随着老龄化到来、医保体制日益健全、人均医疗保健消费支出和卫生费用保持快速增长等，眼科、心血管耗材、骨科、口腔耗材等与中老年息息相关的医疗器械迎来新机遇。具体来看：
（1）眼科：随着年龄增长，老年人患白内障等眼科疾病的风险增加。据中华医学会眼科学分会统计，我国60岁以上人群白内障发病率约80%。超声乳化联合人工晶体植入术是目前治疗白内障最有效的方法之一。在人口老龄化的背景下，白内障手术需求量不断上升，人工晶状体市场规模也随之扩大。
（2）心血管：心脑血管疾病是严重威胁中老年人健康的常见病，具有高患病率、高致残率和高死亡率的特点。心血管介入器械作为高端植介入耗材市场占比最高的细分领域，市场空间巨大。
（3）骨科：骨科疾病发病率与年龄高度相关。据卫健委发布的骨质疏松症流行病学调查结果，近年中国65岁以上人群骨质疏松症患病率高达32%，70岁以上人群原发性骨关节炎患病率高达62%。2017-2022年，中国骨科植入器械市场规模的复合年增长率为13.5%。
（4）体外诊断（IVD）：老年人对健康监测和疾病预防的需求增加，体外诊断作为非侵入性检测手段，市场需求随之增长。体外诊断技术的进步，如创新标志物的发现和诊断技术的更新迭代，为行业发展提供了动力。根据医械汇（ESHARE）发布的《中国医疗器械蓝皮书》数据，目前国内IVD市场中，免疫诊断市场份额最高，占比约38%，化学发光因其特异性强、灵敏度高等优点，被广泛应用于多项检查，是目前主流的免疫诊断方法。
6. 养老金融：多元渠道储备养老财富成主要选择
进入老龄化社会，通过多元渠道储备养老财富成为国民的重要选择，养老金融市场迎来广阔发展空间。2023年10月中央金融工作会议提出，“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。其中，养老金融是养老金金融、养老服务金融和养老产业金融等金融活动的总和，养老金金融关注养老金制度安排与资产管理，养老服务金融致力于满足老年人非制度化养老的各类需求，养老产业金融则为养老相关产业提供投融资支持。具体来看：
（1）从养老金金融看，当前，中国养老金的第三支柱占比仍较低，有明显提升空间。我国已经初步建立国际通行的三支柱养老金体系。其中第一支柱为基本养老保险，由政府主导，财政兜底；第二支柱为企业年金和职业年金，由雇主和个人共同缴费积累；第三支柱为个人储蓄养老计划，个人自愿参加。目前，中国第一支柱占比近70%，第二支柱占比约30%，第三支柱仍在起步阶段。相比之下，根据OECD数据，美国、德国第三支柱占比超30%，英国第三支柱占比近20%，日本第三支柱占比10%左右，存在一定差距。
（2）从养老服务金融看，对于老年群体的投资需求以及养老保障需求，我国金融机构已陆续推出养老保险、养老储蓄、养老理财、养老基金等一系列金融投资产品，其中养老保险类产品规模已超过6万亿。部分商业银行还探索推出养老服务专属品牌，以老年客户切实需求为出发点，涵盖金融安全保障、服务渠道简化、养老场景建设、康养体检就医、金融知识宣传等。
（3）从养老产业金融看，当前我国涉老产业超90%的金融支持来自政府，政府主要通过专项债、投资基金、PPP等模式给予养老产业支持。
四、新发经济发展新趋势
随着人口老龄化加剧、涉老政策持续倾斜、老年人口消费能力提升，银发经济的未来展望和发展趋势也备受关注。
市场规模持续扩大。随着老年人口数量的不断增加和消费能力的提升，银发经济的市场规模将持续扩大。
产业结构不断优化。随着银发经济的不断发、展，其产业结构也将不断优化。传统养老服务业将继续保持稳步增长态势，同时新兴领域如智慧养老、银发金融等也将呈现出快速增长态势。这些新兴领域的发展将为银发经济注入新的活力。
服务模式不断创新。为了满足老年人的多样化需求，银发经济的服务模式也将不断创新。例如通过引入智能家居、远程医疗等新技术手段来提升养老服务的智能化水平；通过发展社区养老、居家养老等多元化养老模式来满足老年人“就近养老”的需求等。
推动银发经济的高质量发展，有学者建议采取一系列应对策略。
加快智能化发展。为提升银发经济的供给质量和效率，应着力加快智能化发展。推动银发经济与大数据、物联网、5G、人工智能不断融合，创造出更多的AI养老新业态空间。例如，机器人养老已经展现出巨大的潜力，主要集中在护理、康复和陪伴三方面。护理机器人能够协助老年人进行移动、如厕、洗澡、监护等日常护理业务；康复机器人可根据载入的专业康复知识和动作，在日常生活中辅助老人进行身体机能恢复与训练；电子互动机器人可通过屏幕与老人开展下棋、点歌、信息查询等日常交流，提供精神慰藉。此外，医疗级别的消毒机器人、智能配送机器人以及智慧养老管理平台等智能化设备和系统的应用，也可以提升养老服务的智能化水平。近年来，我国智能养老机器人行业产量、销量年年大幅度攀升，表明智能化发展已经成为银发经济的重要趋势之一。
打造银发经济百年老店。银发经济具有稳定性、渐进性等“慢”经济特征，需要奉行长期主义和坚守韧性。在供给侧和需求侧都要激发潜力的背景下，倡导打造银发经济百年老店成为一个重要的应对策略。这意味着企业需要注重品牌建设、产品质量和服务优化等方面的长期积累与沉淀，以赢得消费者的信任和忠诚。随着科技进步和商业迭代加速，虽然我国企业的平均生存时间相对较短，但通过不断创新和提升核心竞争力，仍有可能在银发经济领域打造出具有持久影响力的品牌和企业。
积极兴办老年大学。“学习是最好的养老方式”，这一理念强调了老年人在晚年阶段继续学习、成长和参与社会的重要性。随着社会进步和生活水平的提高，老年人对精神文化生活的需求日益增长，他们渴望从生活必需型向享受型、发展型、参与型迈进，真正实现把养老变为享老。与养老机构提供的床位相比，老年大学的座位成为一种更为积极、主动且经济的养老选择。老年教育也正在经历从娱乐性向赋能型的转型。这包括思想赋能，即培养老年人的积极老龄观，让他们以更加乐观和积极的态度面对晚年生活；健康赋能，通过教育和指导，强化老年人的主动健康意识，提升他们的自我保健能力；技能赋能，鼓励老年人参与创新创业，发挥他们的经验和智慧，为社会创造更多价值。通过这些举措，老年大学不仅可以丰富老年人的精神文化生活，也将为银发经济发展注入新活力。
同时，政府和社会各界也应加强对银发经济的支持和引导，通过政策扶持、资金投入、人才培养等措施，为银发经济的健康发展创造良好的环境和条件。例如，可以鼓励大型社会资本进入银发经济领域，培育具有竞争力的银发经济经营主体；推进产业集群化发展，形成完整的产业链条和生态圈；加强跨行业合作与融合，推动养老、医疗、家政、餐饮等多业横向融合发展等。这些措施将有助于提升银发经济的整体实力和竞争力，实现可持续发展。
未来，银发经济预计会朝着如下“八化”方向发展。
——标准化，有什么样的标准就有什么样的质量。在银发经济中，标准化是确保产品和服务质量的关键。随着老年人口的不断增加，他们对于产品和服务的需求也日益多样化。为了确保老年人能够获得高质量的产品和服务，必须建立一套完善的标准体系。这包括产品安全标准、服务流程标准、健康管理标准等。例如，在银发制造业中，可以制定针对老年人用品的功能性、安全性和易用性标准；在银发健康服务业中，可以建立针对老年人健康管理的标准化流程，包括健康监测、疾病预防、康复护理等方面。通过标准化，可以确保老年人获得安全、可靠、高效的银发产品和服务，提升他们的生活质量和幸福感。
——品牌化，独特产品，独门绝技，打造百年老店。品牌化是银发经济发展的重要方向之一。在激烈的市场竞争中，拥有独特产品和独门绝技的品牌更容易获得消费者的认可和信赖。银发经济领域的企业应该注重品牌建设，通过研发创新、服务优化等方式打造具有核心竞争力的品牌。例如，可以针对老年人的特定需求开发专属产品，如智能健康监测设备、适老化家具等；同时，还可以提供个性化的健康管理服务、康复护理服务等。通过不断提升品牌知名度和美誉度，以吸引更多的老年消费者，实现企业的可持续发展。
——规模化，现代企业，航母巨轮，行稳致远。规模化是银发经济未来发展的必然趋势。随着老年人口规模的不断扩大和银发经济的不断发展，企业需要不断扩大规模以满足市场需求。这包括扩大生产规模、增加服务网点、提升运营效率等方面。通过规模化发展，可以降低企业的运营成本，提高市场竞争力，实现规模效益。例如，银发健康服务业可以通过连锁经营、品牌建设等方式实现规模化发展；银发制造业则可以通过技术创新、产业升级等方式提升生产效率和产品质量。
——集群化，要素聚集，产业园区，创新引领。集群化是银发经济发展的重要途径之一。通过要素聚集和产业园区建设，可以形成银发经济产业链和生态圈，促进产业的协同发展。在产业园区内，可以聚集大量的银发经济相关企业和服务机构，形成完整的产业链条和配套服务体系。同时，产业园区还可以提供政策扶持、技术创新、人才引进等方面的支持，推动银发经济产业的创新和发展。例如，可以建设银发经济产业园区，吸引相关的研发机构、生产企业、服务机构等入驻；同时，还可以推动产学研用合作，加强技术创新和成果转化。
——精细化，选准赛道，精耕细作，不再跑马圈地。精细化也是银发经济发展的重要方向之一。在银发经济市场中，消费者需求日益多样化和个性化。因此，企业需要选准赛道，针对老年人的特定需求进行精耕细作。例如，在银发健康服务业中，可以针对老年人的慢性病管理、心理健康等方面提供精细化服务；在银发制造业中，则可以针对老年人的家居生活、出行安全等方面开发精细化产品。通过精细化发展，可以更好地满足老年人的需求，提升他们的生活质量。
——智能化，大数据互联网，人工智能，可穿戴设备。智能化是银发经济发展的重要驱动力之一。随着大数据、互联网、人工智能等技术的不断发展，银发经济领域也在逐步实现智能化转型。例如，在银发健康服务业中，可以利用大数据和人工智能技术为老年人提供精准的健康管理服务；在银发制造业中，可以利用智能制造技术提升生产效率和产品质量。同时，可穿戴设备也为老年人提供了更加便捷的健康监测和健康管理手段。通过智能化发展，可以为老年人提供更加智能、便捷、高效的银发产品和服务。
——融合化，医养康养文旅跨界，你中有我，我中有你。融合化是银发经济发展的新趋势之一。随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，老年人对于医养康养、文化旅游等方面的需求也日益增加。因此，银发经济领域的企业可以积极探索跨界融合发展的新路径。例如，可以将医疗服务与养老服务相结合，为老年人提供全方位的医养康养服务；同时，还可以将文化旅游与养老服务相结合，为老年人提供更加丰富多样的文化旅游体验。通过跨界融合发展，满足老年人多样化的需求，提升他们的生活质量。
——法治化，规范发展，行业自律，打击非法。法治化是银发经济健康发展的保障。随着银发经济的不断发展，市场上也出现了一些不规范的行为和非法经营现象。因此，需要加强法治建设，规范市场秩序。一方面，需要完善相关法律法规和政策体系，明确银发经济领域的企业责任和义务；另一方面，需要加强行业自律和监管力度，打击非法经营和欺诈行为。同时，还需要加强消费者的权益保护意识，提高他们的维权能力。通过法治化建设，可以保障银发经济的健康发展，为老年人提供更加安全、可靠、优质的银发产品和服务。
来源：知乎
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