默沙东将收购Acceleron制药公司
此次收购将补充和加强默沙东的心血管领域管线
Sotatercept是一种治疗肺动脉高压的潜在创新疗法，目前处于3期临床试验中REBLOZYL® （luspatercept-aamt）是
首个由FDA获批用于治疗
特定罕见血液病的红细胞成熟剂
美国新泽西州肯尼沃斯和马萨诸塞州剑桥市，2021年9月30日——默沙东（NYSE：MRK，默沙东是总部位于美国新泽西州肯尼沃斯市的默克公司的公司商号）和 Acceleron制药（Acceleron Pharma Inc.，一家在纳斯达克上市的生物制药公司，以下简称“Acceleron制药”）今天宣布，两家公司已达成最终协议，默沙东将通过其子公司按每股180美元的价格，以现金支付方式收购Acceleron制药，总价值约合115亿美元。Acceleron制药专注于转化生长因子(TGF)-β超家族蛋白的开发，转化生长因子(TGF)-β超家族蛋白在调节细胞生长、分化和修复中发挥核心作用。Acceleron制药的主要候选药物 Sotatercept具有创新的作用机制，具有改善肺动脉高压（PAH）患者短期和/或长期临床结果的潜力。肺动脉高压是一种进行性的、危及生命的血管疾病。目前，Sotatercept正在进行3期临床试验，作为PAH标准疗法的补充，目前尚未获批。默沙东总裁戴福财（Robert M. Davis）：战略业务发展是默沙东的重中之重，因为我们希望借助科研突破来推动可持续增长，并进一步加强和平衡我们的管线。Acceleron制药的创新研究获得了一款振奋人心的后期候选药物，该药物将补充和加强我们不断壮大的心血管产品系列和管线，并有潜力发扬默沙东在心血管病领域的光荣传统。除了Sotatercept，Acceleron制药的产品系列还包括REBLOZYL®（luspatercept-aamt），这是首款也是唯一在美国、欧洲、加拿大和澳大利亚获准用于治疗因特定罕见血液病的红细胞成熟剂。REBLOZYL正在与百时美施贵宝（以下简称“BMS”）进行全球合作，推进开发和商业化。Acceleron制药总裁Habib Dable：与默沙东达成的这份协议代表Acceleron制药研究人员几十年来的工作成果，他们成功运用我们公司在TGF-β超家族生物学方面深厚的科学知识，坚定不移地致力于为患者提供药物，改善患者的生活。我们相信默沙东有实力运用其行业领先的临床和商业能力来发挥Sotatercept的潜力，我们一起合作为治疗心肺疾病带来积极的影响，造福患者。根据收购协议条款，默沙东将通过一家子公司发起要约收购Acceleron制药全部发行在外的股份。本次要约收购的交割须满足特定条件，包括收购的股份至少代表Acceleron制药发行在外的股份总数的大多数，获得监管机构批准，以及其他惯例交割条件。在成功完成要约收购后，默沙东实施收购的子公司将并入Acceleron制药，Acceleron制药的任何剩余普通股将被注销，并转换为获得与要约收购中支付每股180美元相同的权利。这项交易预计将于2021年第4季度完成。Sotatercept是一款旨在重新平衡转化生长因子-β（TGF-β）超家族信号传导的在研逆重塑剂。在肺动脉高压（Pulmonary Arterial Hypertension，以下简称PAH）的临床前模型中，Sotatercept逆转肺动脉壁和右心室重塑，肺动脉壁和右心室重塑是该病的特征。一项评估Sotatercept的2期临床试验（PULSAR）在PAH患者中开展Sotatercept与已获批的PAH特异性药物的联合疗法，试验达到降低肺血管阻力的主要终点。研究结果已发表于《新英格兰医学杂志》。目前，Sotatercept正处于多项治疗特定PAH患者的3期临床试验研究中，以及一项治疗毛细血管后和毛细血管前肺动脉高血压综合射血分数正常性心力衰竭患者的2期临床试验。美国食品药品监督管理局（FDA）已授予Sotatercept “罕见病药物”和“突破性疗法”的认定，欧盟委员会和欧洲药品管理局（EMA）已分别授予Sotatercept作为治疗肺动脉高压（PAH）的罕见病药物和优先药物（PRIME）的认定。
Acceleron制药的REBLOZYL（luspatercept-aamt）是首款也是唯一在美国、欧洲、加拿大和澳大利亚获准用于治疗因特定罕见血液病的红细胞成熟剂。REBLOZYL是Acceleron制药与百时美施贵宝公司（Bristol Myers Squibb）在全球合作的一个项目，目前正处于开发中。正在进行的3期临床试验正在评估Luspatercept对骨髓增生异常综合征、β-地中海贫血和骨髓纤维化患者人群贫血症的治疗潜力。瑞信证券（美国）有限公司和高盛集团担任默沙东本次交易的财务顾问，美国科文顿·柏灵律师事务所（Covington&Burling LLP）和吉普森·邓恩·克鲁彻律师事务所（Gibson, Dunn&Crutcher）担任默沙东法律顾问。美国森特尔维尤合伙公司（Centerview Partners LLC）和摩根大通证券有限公司（J.P. Morgan Securities LLC）担任Acceleron制药的财务顾问，瑞格律师事务所（Ropes&Gray LLP）担任法律顾问。近130年来，默沙东始终追随我们拯救生命改善生活的使命，致力于增辉生命，为攻克全球最为棘手的疾病带来药品和疫苗。默沙东是总部位于美国新泽西州肯尼沃斯市的默克公司商号。通过影响深远的政策、项目和合作关系，我们履行着对患者和大众的健康提高医疗服务可及性的承诺。如今，默沙东继续走在研发的前沿，针对威胁全球人类及动物健康的疾病——包括癌症、传染病如艾滋病病毒和埃博拉病毒以及新兴动物疾病——推动其预防及治疗，致力于成为全球领先的研发密集型生物制药公司。更多信息，欢迎访问默沙东公司总部官网www.msd.com，或关注默沙东在Twitter, Facebook, Instagram,YouTube和LinkedIn上的社交媒体账号。中国是默沙东全球增长战略中至关重要的一部分。默沙东中国总部设在上海，同时在北京设有研发中心、在杭州设有工厂，实现了研发、制造和商业运营三擎合一。我们全心全意，向中国大众提供高质量的创新药品、疫苗和服务，造福中国社会。更多信息，敬请访问默沙东中国官网www.msdchina.com.cn，或关注默沙东中国在微信、领英上的官方社交媒体账号。Acceleron制药是一家致力于重症、罕见疾病药物发现、开发和商业化的公司。Acceleron制药在研究TGF-β超家族生物学和蛋白质工程领域中具有领先地位，研发了创新化合物，可以调节人体调节细胞生长和修复的能力。Acceleron制药的研究、开发和商业化侧重于肺病和血液病领域。在肺病领域，Acceleron制药正在开发治疗肺动脉高压（PH）的Sotatercept。在Sotatercept 2期临床试验PULSAR获得积极的研究结果后，Acceleron制药正在开展3期临床试验开发计划，以实现其长期愿景，即Sotatercept成为肺动脉高压的关键支柱疗法，作为当前标准疗法的补充。同时，Acceleron制药也在将Sotatercept的开发扩展到第二组肺动脉高压患者，预计今年将启动2期临床试验CADENCE。Acceleron 制药已经扩大了其罕见肺部疾病研发管线，并且正在研究ACE-1334在系统性硬化症相关间质性肺病（SSc-ILD）的1b/2期临床试验中的潜力。
在血液病领域，REBLOZYL（luspatercept-aamt）是首款也是唯一一款在美国、欧洲、加拿大和澳大利亚获得批准用于治疗特定血液病的红细胞成熟剂。REBLOZYL是与百时美施贵宝在全球进行合作的一个项目。两家公司在美国共同推广REBLOZYL，同时也在开发Luspatercept，用于治疗骨髓增生异常综合征、β-地中海贫血和骨髓纤维化患者人群的贫血症。
本新闻稿中描述的要约收购尚未启动。本新闻稿仅供参考，既不构成对Acceleron制药（Acceleron Pharma Inc.）的任何普通股或任何其他证券的收购要约，也不构成上述资产的出售要约邀请，也不代替本文所述的要约收购材料。在启动本计划要约收购时，默沙东（Merck Sharp & Dohme Corp.）及其全资子公司（Astros Merger Sub, Inc）将向美国证券交易委员会（SEC）提交附表（TO）“要约收购声明”，其中包括收购要约报告书、送文函和其他相关文件；Acceleron制药将向美国证券交易委员会提交附表14D-9“征求/推荐声明”。敦促投资人和股东仔细阅读要约收购材料（包括收购要约报告书、送文函和其它相关文件）和有关本要约收购的附表14D-9“征求/推荐声明”。由于这些材料可能会随时修订，这些材料更新时将会提供投资人和股东在作出收购相关决策前应参考的重要信息。
投资人和股东可通过美国证券交易委员会维护的网站（www.sec.gov）免费获取“收购要约报告书”、“送文函”、其它要约收购相关文件和有关本要约收购的“征求/推荐声明”（如有提供）等文件的免费副本，或者直接向要约的信息代理机构提出此类请求，请求应以该要约收购声明命名。此外，对于默沙东和Acceleron制药向美国证券交易委员会提交年度报告、季度报告和当期报告等信息，公众可通过商业文件检索服务和SEC网站www.sec.gov获取上述资料。
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